Conseiller en Gestion de Patrimoine Freelance

  • Antony
  • Orientaction Emploi

Description entreprise : ORIENTACTION® EMPLOI est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités.

CDI, CDD, freelance... Notre cabinet propose des aventures professionnelles adaptées aux perspectives et aux ambitions de chacun.

Description du poste : Rejoignez un grand groupe d'assurance et accompagnez ses clients particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux.

En tant que Conseiller(ère) en patrimoine indépendant(e), vous aurez la chance de :

  • Gérer un portefeuille clients d'au moins 100 contacts.
  • Bénéficier d'une formation initiale complète de 5 semaines et d'un suivi pédagogique continu.
  • Organiser des événements patrimoniaux pour tisser des liens durables avec vos clients.
  • Profiter d'une hotline juridique et fiscale réactive et d'un soutien marketing personnalisé.
  • Gagner de magnifiques cadeaux (voyages...) et percevoir des primes attractives en fonction de vos performances.

Ce poste vous offrira l'opportunité de :

  • Développer votre esprit entrepreneurial et votre sens du relationnel.
  • Mettre à profit votre expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage.
  • Activer votre réseau professionnel pour générer de nouvelles opportunités.
  • Gagner du temps grâce à des outils numériques performants et à la signature électronique.
  • Organiser votre travail en toute autonomie et responsabilité.
  • Respecter une déontologie rigoureuse et garantir un conseil personnalisé à chaque client.

Profil recherché :

  • Possédez un esprit entrepreneurial.
  • Avez de préférence une expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage.
  • Pouvez activer un bon réseau professionnel pour organiser des rendez-vous clients et prospect.
  • Avez la capacité de vous organiser, car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires.
  • Recherchez une réelle déontologie pour assurer confidentialité et conseil adapté.

Avantages : Statut indépendant

Commissions + primes.

Fonctionnement en Home Office (pas d'agence/ local )

Tablette mise à disposition pour suivi et pilotage.